Как вернуть налог за роды

Вопрос 767213 — Вычет за роды(контракт)

Добрый день! Подскажите пожалуйста. В декабре 2016 был заключен контракт на роды 95000 руб. Заключили на роженицу. Возможно ли получить возврат по 2-НДФЛ мужа. так как я из декрета в декрет. и еще вопрос если мы сейчас подаем на возврат по процентам ипотеки. то когда подать за роды? Спасибо

Здравствуйте, Наталья.
Да, кончено, супруг вправе получить вычет за лечение (контракт на роды) супруги.

Расходы на роды необходимо отразить в декларации за 2016 год, вместе с вычетом по ипотечным процентам.

Если родителей лишили род. прав только в октябре, а я уже начала учиться платно, до лишения род. прав. Сейчас собираюсь переводить в другой город, меня имеют право взять платно, если я сама этого хочу?

Это все зависит от условий Вашего с учебным заведением договора учебы. Скорее всего учебный год придется уже доучиваться согласно условиям договора, а вот на следующий — решать вопрос с руководством учебного заведения.

В 2016 году я оплачивала лечение (платные роды). Можно ли получить налоговый вычет за это лечение из суммы налогов, оплаченных годом ранее, в 2015 году, так как с 2016 года я не работаю и налогов не плачу?

Возможность переноса налогового вычета на медицинские услуги на другие периоды (года) НЕ РАЗРЕШЕН (см. Письмо ФНС России №ЕД-4-3/13603@ от 16 августа 2012 года от 16.08.2012 №ЕД-4-3/13603@). То есть Вам нельзя получить возврат за лечение, оплаченное в 2016 году, из суммы налогов, уплаченных в 2015 году. Однако есть возможность получить этот налоговый вычет ВАШЕМУ СУПРУГУ в отношении доходов, полученных им в 2016 году. Даже если все медицинские документы по Вашему лечению (родам) оформлены на Ваше имя. В соответствии с Письмом Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 12 мая 2014 г. № 03-04-05/22028 «О получении социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц» «налогоплательщик вправе претендовать на получение социального налогового вычета по расходам на лечение супруги (супруга), независимо от того, что документы (договор с лечебным учреждением и платежные документы) оформлены на имя другого супруга» Общая информация по получению налогового вычета на лечение (платным родам): Налоговый вычет в сумме, уплаченной за роды, можно получить только за оказанные медицинские услуги (то есть сами роды, осмотры, анализы, УЗИ и т.п.), деньги за платную палату и т.п. не возвращают. Деньги возвращают не более того, что Ваш супруг уплатил в качестве НДФЛ в 2016 году (к примеру, он заработали в году 120 000 рублей и с этой суммы уплатил 13% налога, то есть 15 600 рублей – вернут не более 15 600 рублей). При этом максимальна сумма вычетов по лечению за год – не более 120 000 рублей, то есть получить Вы сможете не более 15600 рублей. Исключение – дорогостоящее лечение (в перечень входит и «лечение состояний, связанных с осложненным течением беременности, родов и послеродового периода») Срок получения вычета ограничен 3 годами, то есть в 2018 году получить возврат можно за 2015, 2016, 2017 гг, в 2019 – за 2016, 2017, 2018 г. Для получения вычета нужно представить в инспекцию налоговую декларацию по НДФЛ за 2016 г. (п. 2 ст. 219 НК РФ). Если такая декларация уже подавалась, необходимо подать уточненную налоговую декларацию по НДФЛ за 2016 г.

Я не гражданин россии, неделью назад я родила сказали роды платные обще сумма 25 тысяч у меня нету такой сумма. Они уменя забрали паспорт и ребенку не дали справку. Данный время я не получила СВ рождения к ребенку что мне делать.

Обращайтесь с заявлением в прокуратуру и полицию. Паспорт забирать не имели права. Обратитесь в МВД в отдел по вопросам миграции.

Могу ли я при разводе потребовать с мужа вернуть часть денег за договор на платные роды. Т к мне давали эти денежные средства друзья и мне нужно их вернуть.

Екатерина, потребовать и получить — это разные понятия. Потребовать Вы можете что угодно. Получить — вопрос. В принципе совместные долги могут быть разделены при разделе совместно нажитого имущества. через суд.

Я гражданка киргизии, у меня нет полиса., роды будет платным или нет?

В соответствии с действующим законодательством РФ, само родовспоможение (т.е. роды) будет бесплатными, но дальнейшее пребывание и лечение в родильном доме уже будет патным Поэтому рекомендуется приобрести полис ДМС (добровольного мед. страхования), это будет экономнее.

Возможно ли вернуть НДФЛ за платные роды если роды были в декабре 2016 года, а документы подать сейчас, т.е. в 2017 году было только пособие и больничный после рождения?

Больничный и пособие по уходу за ребенком ни при чем. Если оплачивали мед. услуги по родовспоможению из собственных средст (а не родовым сертификатом), то социальный вычет по расходам 2016 года предоставляется из налога, уплаченного за 2016 год. Подать декларацию о доходах физ. лица за 2016 год, в котором укажете на соц. вычет, можно в течение трех лет, т.е. в 2017, 2018, 2019 (доходв этих лет не имеют значения). Ст.219 НК РФ.

Жена учиться на платном в педагогическом колледже в мае вышел приказ о переводе родивших студенток на бесплатное обучение летом она родила и написала заявление о переводе на бесплатное обучение но ее не переводят говорят нет свободны мест что делать как перевестись на бесплатное обучение.

Дмитрий, доброе время суток! Если данное условие закреплено документально в колледже, то необходимо писать письмо в министерство образования Вашего региона с приложением всех подтверждающих документов. И желательно письменный отказ от ректора колледжа. Удачи Вам и всего хорошего!

Доброго вам времени суток. Если данное условие закреплено документально нужно писать письмо в Министерство образования. Желаю вам удачи в решении вашего вопроса.

В настоящее время операторы мобильной связи часто самовольно подключают различного рода платные услуги. При обращении в офис для разбирательства, от работников этой компании получаешь только оговорки, якобы вы сами что-то куда-то ни туда нажимали. Как себя оградить от такого произвола раз и навсегда?

В таком случае необходимо лично обратиться в офис мобильного оператора, и написать там заявление об отказе от подключения любых дополнительных платных услуг.

Решила удалить родинку в платной клинике, направили к районному онкологу, он отписался и сказал можно, после удаления оказалось меланома 5 стадии, можно привлечь врачей к ответственности.

Доброго вам времени суток. Совершенно точно можно написать заявление в следственный комитет по факту халатности. Удачи вам всего наилучшего.

Уважаемый посетитель сайта! В вашей ситуации вы можете привлечь врачей к ответственности, обратитесь к юристу на платной основе для составления искового заявления в суд.

Здравствуйте! Вам желательно с этим вопросом очно обратиться к юристу тогда и принимать решение, что делать дальше и как.

Вопрос относительно возврата подоходного налога за платные роды.
В конце декабря 2014 года мною был заключен договор на платные роды с роддомом, сами роды были в апреле 2015 года. Весь 2014 год и до февраля 2015 г. я работала.
Могу ли я получить налоговый вычет за роды? Какие нужны документы? И каковы сроки давности подачи декларации? Заранее спасибо.

Надежда, доброе время суток! Да, Вы имеете право обратиться в Налоговую инспекцию за получением вычета подоходного налога за платные роды. В течении 3-х лет действует срок подачи декларации. Документы для подачи требуются: 1. Паспорт 2. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги 3. Заполненные декларации в 2 экз 4. Платежные документы (квитанции) 5. Договор на оказание услуг с клиникой (больницей) 6. Сертификат и лицензия мед учреждения, 7. Cправка об оплате медицинских услуг по форме, утвержденной Приказом Минздрава России N 289, МНС России N БГ-3-04/256 от 25.07.2001 (заказываете в мед учреждении заранее) 8. Справка 2 ндфл за последний год с места работы Удачи Вам и всего наилучшего!

Я не гражданин я гражданин Киргизии род платный или без платно если платный сколько стоит в день или общем. У меня есть полис без полис как будет? Полис обязательно да. (Спасибо)

При трудоустройстве необходимые документы нужны для работы гражданам Киргизии в РФ: • первым делом – это паспорт. Если в нем нет русскоязычных записей, то потребуется перевод. • Дипломы о наличии образования, чтобы подтвердить квалификацию. • Медицинский полис (если нет другого предусмотрения в соглашении между страховиками и работодателем); • Трудовая книжка. Если киргизский мигрант первый раз устраиваться работать, то заведет книжку работодатель. Проходить медосмотр и сдавать экзамены по русскому языку не нужно.

Родила второго ребенка от второго мужа. Старшая дочь поступила в учебное заведение на платной основе. Хочу использовать сертификат на материнский капитал для оплаты учебы дочери. Требуется ли согласие моего мужа для этого? Спасибо!

Доброго времени суток, уважаемый гость нет, согласие в силу ФЗ № 256 не требуется, обратитесь в ПФ Удачи Вам в решении Вашего вопроса.

Вы не подскажите, какие точно документы нужны для возврата налога за платные роды?

Здравствуйте! Нужен договор на оказание платных услуг, квитанция об оплате, справка 2 НДФЛ, заявление и декларация 3 НДФЛ, копия паспорта.

Обратитесь в налоговую с заявлением и с подтверждающими документами Обращайтесь за бесплатными ответами на ваши вопросы к юристам нашего сайта. Удачи вам.

Добрый вечер, вам необходимо собрать следующие документы: 2 НДФЛ (мужа, если оплачивал он или ваш), договор с мед учреждением, документ об оплате родов, свидетельство о браке, свидетельство о рождении, паспорта, ИНН, данные счета в банке, куда вы ожидаете поступление налогового вычета, заполнить декларацию 3-НДФЛ и написать заявление в налоговую, что вы хотите вернуть дс за платные роды на такой-то счет с перечнем прилагаемых документов.

Здравствуйте! Согласно статьи 219 Налогового кодекса, необходим договор на оказание услуг, квитанция об оплате, справка из мед учреждения по специальной форме, банковские реквизиты, справку 2 НДФЛ, декларацию 3 НДФЛ.

В 2013 году были платные роды и лечение, подскажите могу ли я сейчас получить налоговый вычет в размере 13%? Спасибо.

Доброго времени суток! Можете. Документы для получения вычета: паспорт, свидетельство о праве собственности, договор, справка о ваших доходах по форме 2-НДФЛ, налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по окончании года.

Доброго времени суток! Уважаемая Дарья, можете получить, обратитесь с заявлением в налоговую инспекцию и предоставьте пакет документов.

Я гражданка киргизии у меня роды будет платно или?

Добрый день! Сами роды будут бесплатно, поскольку тут экстренный случай, но вот само обслуживание и оказания медицинских услуг будет платно.

Скажите, пожалуйста, в вуз после зачисления на платное нужны будут справки о доходах родителей. Родители в разводе. Отец работает, а мама временно нет. Обязательно ли предоставлять справки о доходах обоих родителей? И что вообще делать? Заранее спасибо.

Здравствуйте я поняла при каких обстоятельствах от вас требуют такие справки от вашей мамы нужно просто копию трудовой книжки от вашего отца справка С работы по 2 НДФЛ.

Не нужно предоставлять никакие справки о доходах обоих родителей, если вы обучаетесь на платном отделении. В этом нет никакой необходимости.

Я гражданка узбекистана родила ребенка в России. Поликлиника для нас будет платной?

Добрый день! Да поликлиника для вас будет платной. Именно так. но полис омс стоит недорого. С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.

Хочу получить возврат налога с платных родов с осложнением (кесарево). Но договор утерян и чеки тоже. Есть ли решение?

Здравствуйте, обратитесь в организацию, где вам оказывали услугу и попросите предоставить заверенную копию договора и подтверждение оплаты. Удачи вам и всего наилучшего

Доброго времени суток! Решение одно — попытаться восстановить утерянные документы. Если не получится, то увы, возврат однозначно невозможен Всего доброго, желаю удачи и всех благ!

Здравствуйте. Без документов, вы не сможете получить вычет. Обратитесь в мед. учреждение, попробуйте у них запросить копии документов.

Моя дочь студентка государственного вуза, учится на платной основе, родила. Возможно ли перейти на бесплатное обучение как родившей ребёнка?

Добрый вечер. Никак она не может перейти на бесплатное обучение даже если она родила ребенка Но только может взять академический отпуск. Хорошего приятного вечера вам.

Добрый вечер! Данный факт не является основанием для перехода на бесплатное обучение. Всего хорошего и удачи. Спасибо что выбрали наш сайт.

Я хочу отчислится из университета, но я обучаюсь платно на заочном отделение. Оплату производит родитель, т.е. документы подписаны и им и мной. При отчислении обязательно должен присутствовать родитель, чтобы написать заявление об отчислении или достаточно только меня?

Непосредственно законодательством это не регулируется. Все зависит от условий (и формулировок этих условий) подписанного Вами договора, в настоящем случае с ВУЗом.

Могу ли я родить бесплатно если есть регистрация, платно стою на учете, подала документы на рвп? гражданка Украины.
Если можно выписку с закона.

Вам нужно оформить медицинский полис обязательного медицинского страхования (ОМС), его выдают по месту жительства на срок РВП, тогда к вам вообще не будет у медработников вопросов и всю медицинскую помощь, в том числе в дородовый период вам должны оказать бесплатно. Даже если у вас не будет полиса на момент когда начнутся роды, то вам все-равно окажут всю необходимую медицинскую помощь бесплатно. Бесплатная медицинская помощь оказывается в соответствии с положениями ст. 80 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) предоставляются: 1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная; 2) специализированная медицинская помощь, высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи; 3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная; 4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. В частности, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572 н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»» Медицинская помощь женщинам в период беременности оказывается в рамках первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» и (или) «акушерскому делу».

Скажите, пожалуйста, хотела вернуть налоговый вычет за платные роды 5.09.2013 года, плюс анализы, прививки за последующие месяцы до 2013 года. Заявление на возврат, 3 НДФЛ, 2 НДФЛ и все копии чеков, договоров и прочее были предоставлены в налоговую 26.09.2016 года. Вопрос: считается 3 года именно от дня, т.е. с 5.09.2016 уже идет просрочка? Или все таки за весь 13 год можно подать до конца 2016 года? И тогда следующий вопрос. Налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленная налогоплательщиком, в полном объеме. Но сумма налога, подлежащая к возврату из бюджета заявленная мной одна цифра. А налоговый вычет и сумма налога к возврату (доплате) по данным налогового органа (руб.) стоит 0 руб. Не понимаю почему. Никакого сопроводительного письма из налоговой не было. Даже если три года считается с 5.09.16, то октябрь, ноябрь и декабрь попадают в срок трех лет.

Здравствуйте! Если Вам либо вашим родственникам за которых Вы оплатили лечение (приобрели лекарства) были оказаны медицинские услуги, указанные в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 N 201, то вы вправе воспользоваться налоговым вычетом. Согласно п. 2 ст. 88 НК РФ ИФНС после получения от Вас документов на налоговый вычет проводит камеральную проверку и производит выплату средств в течение 1-го месяца с момента окончания камеральной проверки. Для получения налогового вычета нужно предоставить в ИФНС: заявление на возврат налога; налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, копию договора на оказание медицинских услуг, копию лицензии мед. учреждения. Для получения социального вычета на лечение обязательно нужно, чтобы медицинская организация, оказавшая медицинские услуги, имела лицензию на осуществление деятельности. То есть право на его получение имеет тот, кто понес расходы. С 1 января 2016 г. социальный вычет можно получитьдо окончания налогового периода, обратившись с заявлением к работодателю. При этом необходимо предоставить подтверждение права на указанные вычеты, выданное налоговым органом. Подтверждение выдается в срок не превышающий 30 дней.

Я гражданка Кыргызской Республики. Беременна. Платными или бесплатными будут роды для граждан КР?

Добрый день! Роды будут бесплатными если Вы получили полис обязательного медицинского страхования (ОМС) Благодарим за обращение!

Здравствуйте! В данном случае отсутствие у вас гражданства не является основанием для отказа Вам в поступлении в родильный дом. Вас обязаны принять в состоянии родовой деятельности, отказать не имеют право.

Можно ли родить в россии гражданке украины без полиса, платно непотянем.

Можете конечно родить, но только если рожать начнете под дверьми роддома и вам окажут первую помощь, так как девать вас будет некуда. А заранее никто вас конечно в роддом не поместит. Так как по закону это не положено бесплатно.

Могу ли я получить социальный налоговый вычет с полиса ДМС-платные роды находясь в декрете?
И еще в налоговой просят справку о предоставлении мед услуг, но не роддом не страховая компания таких справок не дает.

Здравствуйте! Можете. Если Вам либо вашим родственникам за которых Вы оплатили лечение (приобрели лекарства) были оказаны медицинские услуги, указанные в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 N 201, то вы вправе воспользоваться налоговым вычетом. Согласно п. 2 ст. 88 НК РФ ИФНС после получения от Вас документов на налоговый вычет проводит камеральную проверку и производит выплату средств в течение 1-го месяца с момента окончания камеральной проверки. Для получения налогового вычета нужно предоставить в ИФНС: заявление на возврат налога; налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, копию договора на оказание медицинских услуг, копию лицензии мед. учреждения. Для получения социального вычета на лечение обязательно нужно, чтобы медицинская организация, оказавшая медицинские услуги, имела лицензию на осуществление деятельности. То есть право на его получение имеет тот, кто понес расходы. С 1 января 2016 г. социальный вычет можно получитьдо окончания налогового периода, обратившись с заявлением к работодателю. При этом необходимо предоставить подтверждение права на указанные вычеты, выданное налоговым органом. Подтверждение выдается в срок не превышающий 30 дней.

Училась на платной основе 3.5 года, родился ребёнок пришлось приостановить учение, было это в 2004 могу ли я так же на платной основе закончить колледж.

Срок восстановления на обучение в колледже составляет 5 лет. Вы вправе вновь поступить на обучение в колледж для получения среднего профессионального образования.

Доброй ночи. Вам нужно было брать академический отпуск, и через 1 год продлевать его. Вам придется учиться заново. Всего хорошего.

Моя жена беременная на 9 месяц, роды без платно, или платный? В Москве мы граждани Киргизии и у нас нет ОМС. Спасибо!

Скорая окажет Вам помощь бесплатно. Все остальное придется оплатить

Как вернуть налог за роды

Каждая мама знает, что рождение ребенка – это не только радость от появления долгожданного крохи, но и весьма существенные расходы, в которые следует, в первую очередь, внести платное ведение беременности и платные роды. Не все родители в курсе, что часть средств, затраченных на перечисленные медицинские услуги, можно на законном основании вернуть в свой кошелек — давайте разберемся, как это сделать правильно.

Что нужно знать о налоговом социальном вычете, и как вернуть деньги?

Содержание статьи:

Какие документы позволяют вернуть деньги?

За время подготовки к материнству будущей маме следует более детально изучить информацию о своих правах, в которую входит и налоговый вычет – то есть, возврат подоходного налога. Если говорить более понятным языком, данный вычет подразумевает возвращение от государства к налогоплательщику части средств (13 %), которые были потрачены на услуги, имеющиеся в перечне, утвержденном Правительством РФ (постановление от 19.03.2001 N 201).

Налоговый вычет можно вернуть за оплату ведения беременности и родов, а также за любые осмотры в этих рамках, анализы, УЗИ-исследования и тд.

Необходимо, однако, помнить: Вам выплатят не более того, что было уплачено в качестве налога в отчетном году.

Пример: Если Вы заработали в 2009 году 100 тыс, заплатили 13% налога, то есть 13 тыс, то и вернут Вам не более 13 тыс.

Также существует ограничение по общей сумме, потраченной на лечение и обучение — она составляет не более 13% от 120 тыс руб в настоящее время (то есть, Вам могут вернуть не более 15600 руб.).

Однако — это не касается дорогостоящего лечения — например, при осложненном течении беременности, осложненных родах, кесаревом сечении. По дорогостоящему лечению можно вернуть вычет со всей суммы, а потому имеет смысл заглянуть в перечень дорогостоящих медицинских услуг, имеющих право налоговые выплаты, например, в интернете.

Учитывая, что в данный список входит большая часть всех вариантов лечения и обследования, будущей маме не стоит игнорировать такую возможность. Но право на такие льготы появится только у тех мам, которые смогут подтвердить документально факт платного ведения беременности и платных родов.

Вы имеете право на вычет за ведение беременности в платной клинике, платные роды по договору со страховой компанией, если…

• Вы – гражданин РФ.
• Пользовались услугами в клиниках РФ.
• Тратили свои личные средства при заключении/продлении договора ДМО, предусматривающего страховые выплаты.
• Пользовались дорогостоящими медицинскими услугами при ведении беременности и родах.
• Ваш годовой доход — менее 2 млн р.

На заметку – об ограничениях на возврат вычета

Вычет получить нельзя, если…

• Средства пошли на услугу заключения/продления договора ДМО, не предусматривающего страховых выплат.
• Ведение беременности и платные роды осуществлялись вне РФ.

Часть средств возвращается исключительно в тех случаях, если услуги по платному ведению беременности и платным родам были оказаны лицензированным учреждением. Поэтому не забудьте в процессе заключения договора с клиникой убедиться в наличии лицензии, а также ее сроке годности. Идеальный вариант – сразу попросить копию лицензии у сотрудника клиники.

Как вернуть подоходный налог за платные услуги по ведению беременности или родов — инструкция

К сведению — часть суммы (например, за платные роды), можно оформить на супруга — если, конечно же, он работал и платил налоги. Для оформления части налоговых выплат на супруга нужно взять справку из медицинского учреждения, предоставлявшего платные услуги, где плательщиком будет указан он, и декларацию о доходах за рассматриваемый период также оформить на него.

Документы, которые понадобятся:

• Заявление для получения вычета.
• 2-НДФЛ (у своего бухгалтера или у бухгалтеров, если работали в различных местах в течение года) и 3-НДФЛ (годовая декларация).
• Официальный договор с той клиникой, специалисты которой осуществляли платное ведение беременности или платное ведение родов (копия) + копия лицензии клиники. Памятка: требовать копию лицензии не имеют права, если в справке для налоговых органов имеется номер лицензии клиники.
• Документ об оплате (только оригинал), справка о понесенных издержках (выдает клиника, которая оказала платные услуги по ведению беременности и родов).
• Копии документов ближайших родственников (если вычет вы оформляете на них) – св-во о рождении, о браке и пр. + нотариальная доверенность от родственника.

Обратите внимание на код в справке из клиники. При обычных родах ставят код 01, при осложненных (в частности, кесарево сечение) – 02.

Получение налогового вычета за предоставленные Вам платные услуги по ведению беременности и родов представляет собой несколько шагов, которые не отличаются особой сложностью.

Как оформить налоговый вычет за платные роды

Littleone составил подробную инструкцию, как получить налоговый вычет за платные роды в 2018 году.

Что говорит закон?

Налоговый вычет за оплаченные роды — это предоставляемая государством возможность компенсировать часть денег, уплаченных в бюджет в качестве налога на доход. Так называемые социальные расходы (лечение, обучение, благотворительность, добровольное медицинское и пенсионное страхование) дают налогоплательщику право предъявить требование на возврат 13% от суммы документально подтвержденных трат.

Налоговый вычет можно получить, если вы гражданин РФ. К возврату принимается 13% от суммы потраченной на роды, а также любые осмотры, анализы, УЗИ и т.д., но не более того, что вами было уплачено в качестве налога в отчетном году. То есть если вы заработали в 2015 году 100 000 рублей, заплатили 13% налога, то есть 13 000, то и вернут вам не более 13 000 рублей. Также существует ограничение по общей сумме, потраченной на лечение и обучение, не более 13% от 120 000 рублей (то есть возврат — не более 15 600 руб.) Это не касается дорогостоящего лечения (существует перечень дорогостоящих видов лечения, в него помимо прочего входят осложненные роды, например, кесарево). По дорогостоящему лечению можно вернуть вычет со всей суммы.

Как вернуть деньги за платные роды с зарплаты мужа? Для этого нужно оформить справку из медучреждения, где плательщиком будет указан он, и также декларацию оформить на него. При возврате НДФЛ за роды нужно знать, что деньги возвращают только за медицинские услуги в родах, за платную палату и прочие услуги деньги не возвращают.

Перед тем, как заполнять декларацию, вспомните, не сдавали ли вы или ребенок платно анализы, не обращались ли платно к врачам (вы или ребенок), не лечили ли зубы, не делали ли ДМС на себя или ребенка (по поводу документов, необходимых для возврата за ДМС, можно почитать здесь). А может ваш ребенок или вы где-нибудь учились или занимались в секции? Имейте в виду, что со всего этого можно возвращать налог (естественно, при условии, что у учреждения есть лицензия на лечение или образование).

Как подать декларацию?

Подается декларация по месту постоянной регистрации (прописки). Декларацию можно принести лично (и на сайте ФНС есть электронная запись на прием), можно отправить заказным письмом с уведомлением и описью вложения, можно подать через портал Госуслуги.

Документы, которые необходимо предоставить в налоговую инспекцию для возврата вычетов за медицинские услуги (в т.ч. и роды):

• Декларация по форме 3-НДФЛ.
• Справка из бухгалтерии по форме 2-НДФЛ.
• Справка из роддома для налогового вычета (берется в бухгалтерии, подойти нужно со своим ИНН, договором и чеками об оплате, также можно такие справки брать в любом медучреждении за любые платные медуслуги, в том числе посещения врача, анализы, УЗИ).
• Чек об оплате (согласно письму от 17 апреля 2012 г. N 03-04-08/7-76 МинФина справка по п. 3 фактически и так доказывает факт оплаты, так что чеки при наличии справки требовать не имеют права).
• Заявление с реквизитами вашей банковской карты.
• Если возвращает налог супруг, то также нужно свидетельство о браке. А если есть возвраты за детей, то свидетельства о рождении.

Однако НИ незаконно требуют договор на оказание услуг и копию лицензии медучреждения. Если номер лицензии мучреждения указан в справке, выданной для предоставления в налоговые органы, копию лицензии требовать не имеют права.

В справке из медучреждения должен быть проставлен код 01 или 02, 01 ставится в случае обычных родов, 02 в случае осложненных (например, кесарева).

По ДМС справка не нужна, про то, что нужно, а также про то, можно ли вернуть, если договор на ДМС заключал ваш работодатель, но вы возмещали часть средств, можно почитать здесь.

На возврат можно подавать в течение трёх лет, которые отсчитываются с года, в котором осуществляется возврат. То есть если документы на возврат подаются в 2016 году, то декларации можно подавать за 2015, 2014, 2013 года. Соответственно, заполняются декларации 3-НДФЛ в программах, соответствующих годов. Договор с медорганизацией может быть заключен 10 лет назад, но вернуть деньги можно только за три последних года.

Программу для заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ можно скачать здесь. Заполняется в программе, соответствующей году заключения договора.

Справка, которую необходимо получить в РД для оформления возврата, должна быть выдана по установленной форме. Форма справки и инструкция по ее заполнению утверждена Приказом МЗ России и МПС России №289/БГ-3-04/256 от 25 июля 2001 года.

В течение какого срока можно получить налоговый вычет за роды по контракту?

• Подаем декларацию.
• В течение трех месяцев (максимум) налоговая проводит камеральную проверку, по окончании которой выдает акт камеральной проверки (но если налоговая несоответствий не находит — они сразу принимают решение о предоставлении вычета). За актом должны вызвать по телефону или письменно, в крайнем случае отправить его по почте. Лучше через три месяца им позвонить самим.
• В течение 15 рабочих дней с момента вручения акта надо предоставить в налоговую свои возражения. Потом у них будет разбор по возражениям, куда вас обязаны вызвать. Хотите — сходите, не хотите — не ходите, возражения представлены, формальности соблюдены.
• После этого в течение 10 рабочих дней налоговая принимает решение о непривлечении к ответственности, где будет также и про предоставление/непредоставление вычета. За решением также должны вызвать, в крайнем случае — по почте. Опять же надо их терзать и требовать решение.
• В течение 10 рабочих дней с момента получения решения следует подать апелляционную жалобу в УФНС по СПб. Подается через канцелярию вашей налоговой.
• Если срок пропущен — можно обжаловать решение в общем порядке путем подачи жалобы непосредственно в УФНС по СПб. Срок подачи — 1 год. Но — отличие от апелляционной жалобы в следующем: при подаче апелляционной жалобы решение вступает в силу со дня его утверждения вышестоящей инстанцией, а обычную жалобу вы подаете на уже вступившее в силу решение. Подача апелляции удобнее, чтобы не пропустить сроки обращения в суд.
• Апелляционная жалоба рассматривается в течение 1 месяца, и в течение 5 дней должны вам выслать решение. Если через полтора месяца ничего не получили — требуйте. Обычную жалобу рассматривают в те же сроки.
• После того, как УФНС по СПб утвердит решение районной налоговой, — идите.

Неопытным в заполнении декларации лучше подойти с документами к налоговому инспектору, для проверки правильности, а потом уже можно отправлять письмами. И ждать платежа.

Кроме медицинского лечение детей, возможно, также осуществлять возврат за лечение родителей-пенсионеров. Я сама в 2015 году получала налоговый вычет за лечение моей мамы-пенсионерки. Впечатления от общения с налоговой очень положительные. Деньги вернули в течение двух месяцев.

Также немногие знают (а бухгалтера в некоторых компаниях предпочитают не делать лишнюю работу и не уведомлять сотрудников), что возможен налоговый вычет на ребенка, который могут делать ежемесячно. Его размер составляет 13% от 1400 рублей (за первого и второго ребенка)/от 13% от 3000 (на третьего и следующего) до достижения вашего годового дохода 350 000 рублей (280 000 руб. до 2016 г.). Если вы обнаружили, что налоговый вычет не предоставлялся на работе, то его также можно получить при подаче 3-НДФЛ. А с 2013 года получать налоговый вычет на одного ребенка могут не только его родители, но и официальные супруги обоих родителей».

Полезные ссылки

• Если Вы хотите, чтобы деньги вам перевели на счет любого другого банка (не СБ), вы имеете на это право, основание письмо.
• Если вам пришло письмо из НИ с требованием принести договор (если договор не прикладывался) и «пугание» ответственностью за непредоставление, то вы можете направить им возражение. Текст возражения примерно такой.
• Если вам отказали в вычете, читайте здесь.
• По поводу незаконного требования НИ копии лицензии медучреждения, читайте п.2.4. письма.
• Аргументы, основанные на законодательных актах, на незаконные требования налоговой.
• Налоговая требует, чтобы справка была оформлена на того, кто возвращает налоговый вычет. Нет ничего сложного в том, чтобы оформить ее на супруга, просто принесите его ИНН и попросите сделать справку на него. Все идут навстречу. На договор из роддома обычно закрывают глаза.
• Группа Вконтакте по возврату налогового вычета.
• Топик по возврату налогового вычета на форуме.

Мы благодарим за помощь в создании данной статьи нашу форумчанку Irishka555.

Налоговый вычет за платные роды, ведение беременности

В последнее время будущие мамы отдают предпочтения платным клиникам, в которых не только оказывают услуги по ведению беременности, но и принимают роды. Платные роды и все сопровождающие платные услуги по ведению беременности, а именно: осмотры, анализы, УЗИ и тд., относятся к лечению и подлежат применению налогового вычета к уплаченной сумме. Максимальная сумма, потраченная на лечение, с которой можно получить налоговый вычет равна 120 000 рублей. В случае если роды были с применением кесарево сечения, то налоговый вычет можно получить со всей затраченной суммы, т.к. это уже относится к дорогостоящему лечению.

• Подготовка полного пакета документов;
• Составление декларации 3-НДФЛ, заявления на предоставление имущественного вычета и заявления на возврат подоходного налога;
• Подача готовой декларации в налоговую инспекцию по почте заказным письмом с уведомлением.

Как получить вычет за роды

Для того чтобы воспользоваться налоговым вычетом необходимо учесть несколько моментов, которые повлияют на возможность предоставления вычета, поэтому если вы все планируете заранее, то необходимо будет воспользоваться следующими советами:

• Если роды будут обычными, то максимальная сумма вычета составляет 120 000 руб., т.е. с суммы, затраченной на лечение вы получите 13%. (120 000*13%=15 600 руб).

• Воспользоваться вычетом может только налогоплательщик (гражданин РФ официально трудоустроенный, за которого работодатель отчислял подоходный налог) и предоставляется он только за тот налоговый период, в котором налогоплательщик произвел оплату медицинских услуг. Вычет за лечение подлежит использованию только за год, в котором была произведена оплата, остаток на следующий год не переносится. Поэтому если вы имеете низкую официальную заработную плату, либо не трудоустроены официально, то необходимо вычет оформить на супруга, но для этого необходимо чтобы именно его данные присутствовали во всех платежных поручениях, чеках и договорах.

• Клиника, которая будет вести вашу беременность должна иметь лицензию медицинского учреждения на осуществление подобной деятельности и предоставить вам договор на оказание медицинских услуг, а также справку об оплате медицинских услуг выданную медицинским учреждением, оказавшим услугу.

• Все платежные документы, чеки необходимо сохранять до востребования.

• Для получения вычета составить декларацию 3-НДФЛ и подготовить все требуемые документы и заявления, далее предоставить их в налоговый орган по месту постоянной регистрации.

Составление 3-НДФЛ для возврата подоходного налога за роды

Оптимальным вариантом составления декларации будет обращение в бухгалтерскую компанию, т.к. составление декларации требует наличие подобного опыта и при наличии допущенных ошибок налоговый орган откажет вам в получении вычета.

Специалисты компании БУХпрофи, после получении всех документов по электронной почте в течение дня составят декларацию и подготовят весь необходимый пакет документов и заявлений. Нет необходимости посещать офис, все документы предоставляются электронно, а готовые документы бесплатно доставляет курьер компании в удобное для Вас место для подписания декларации и заявлений, с последующей сдачей в налоговый орган.

• Стоимость составления декларации под ключ: 3 500 рублей.

Список требуемых документов для составления декларации и подачи в налоговую

• Договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг (отдаете копию);

• Платежные документы, подтверждающие понесенные расходы (чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения — отдаете копию);

• Справку об оплате медицинских услуг выданную медицинским учреждением, оказавшим услугу;

• Копия лицензии медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности.

• Копия паспорта;

• Копия свидетельства ИНН;

• Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год).

Налоговый вычет за платные роды и ведение беременности в 2019 году

В связи с тем, что установленная в России система налогового регулирования предполагает получение гражданами нашей страны социального налогового вычета в том случае, если он понес затраты на свое лечение, у налогоплательщиков возникает право вернуть часть затраченных за оплату медицинских услуг средств. С этой целью налогоплательщики вправе подать в инспекцию документы и получить налоговый вычет за платные роды и ведение беременности.

Налоговый вычет за платные роды и ведение беременности: кто может и не может получить вычет

Ст. 219 НК РФ определено, что если налогоплательщик произвел затраты, связанные с получением медицинских услуг, то государство должно возместить 13 % от величины понесенных расходов.

Важно! Расходы на ведение беременности и платные роды женщины также относятся к категории услуг, частичную стоимость которых налогоплательщик вправе возместить.

Прежде чем подавать в инспекцию документы, следует определить, относится ли налогоплательщик к категории лиц, имеющих права на получение вычета. Получить социальный вычет на платные роды и ведение беременности может как женщина, так и ее супруг при условии соответствия следующим критериям:

Условия предоставления налогового вычета

Получить налоговый вычет за платные роды и ведение беременности можно на следующие виды услуг:

• Медицинская консультация врачей всех специальностей;
• Все виды диагностики организма (УЗИ, скрининги, анализы и прочее);
• Лечение женщины во время беременности как стационарное, так и амбулаторное;
• Роды, проведенные на платной основе;
• Медицинские препараты, приобретенные по рецепту наблюдающего врача.

Следует отметить, что все услуги по лечению должны осуществляться только медицинскими учреждениями РФ, имеющими соответствующую лицензию.

Вычет при дорогостоящем лечении при родах (кесарево сечение, сложные роды и т.д.)

На практике нередко возникают ситуации, когда требуется провести процедуры, такие как кесарево сечение или в случае осложнения при родах. Такие виды родов относятся к категории дорогостоящих и могут быть возмещены налогоплательщиком в полном объеме произведенных затрат, настолько насколько позволит заработок физического лица. Читайте также статью: → “Налоговый вычет за операцию”

Порядок оформления вычета за платные роды

Для того чтобы получить налоговый вычет на ведение беременности и платные роды, получатель должен собрать необходимый пакет документов и предоставить их в инспекцию ФНС по месту своей регистрации.

Важно! Несмотря на то, что инспекторы требуют от физических лиц копии документов, оригиналы все же следует взять с собой для подтверждения.

После сдачи документов у налоговиков есть три месяца на проверку документов на предоставление вычета. По истечении этого срока сотрудники ФНС отправляют уведомление с принятым решением.

Необходимые документы для получения вычета

Супруг или супруга, желая получить вычет на ведение беременности и платные роды, должны собрать и предоставить в инспекцию следующие документы:

1. Паспорт гражданина РФ – получателя налогового вычета;
2. Справка о доходах за прошедший год, выданная работодателем;
3. Если вычет будет оформляться на супруга, необходимо подтвердить семейное положение свидетельством о браке и паспортом супруги;
4. Декларация по форме 3-НДФЛ;
5. Договор с медицинским учреждением и акт об оказании медицинских услуг;
6. Все платежные документы, подтверждающие понесенные налогоплательщиками затраты на ведение беременности и платные роды;
7. Реквизиты счета, на который будет произведено возмещение денежных средств.

Куда подавать документы на получение вычета

После заполнения декларации на возмещения денежных затрат и подготовки документов, налогоплательщик вправе обратиться в инспекцию ФНС по месту своей регистрации. Законом разрешены следующие способы предоставления документов сотрудникам инспекции:

Кто может получить муж / жена (особенности)

Важно! В соответствии с письмом Министерства Финансов № 03-04-05/22028 от 12.05.14г. у налогоплательщика есть возможность получить налоговый вычет на ведение беременности и платные роды, как на имя супруга, так и на имя супруги.

Пара вправе определить, в какой ситуации вычет будет максимальным. Позиция МинФина определяет также, что абсолютно никакого значения не имеет тот факт, что договор и акт об оказании медицинской услуги и платежные документы оформлены на супругу. Эту точку зрения подтверждает и Гражданский кодекс, в котором содержится информация о совместно нажитом в браке имуществе, к коему можно отнести денежную суммы вычета на лечение супруги.

Сроки подачи документов в инспекцию

Подать документы на получение налогового вычета работник вправе в любой момент времени, но следует отметить некоторые особенности. Налоговым правом ограничен срок давности получения социального вычета периодом в три календарных года. Налогоплательщик может изъявить желание получить вычет в том же году, в котором имел место расход денежных средств. В этой ситуации он может обратиться в бухгалтерию своего работодателя, представив справку из инспекции о правомерности получения социального вычета. Читайте также статью: → “Как получить налоговый вычет при покупке / продаже дачи в 2018”

Код налогового вычета за платные роды

Каждый налогоплательщик получающий вычет на платные роды должен обратить внимание на код вычета, который указан в справке, выданной медицинской организацией.

Если роды были обычными, должен быть указан код 01. В случае кесарево сечение или сложных родов, необходимо указывать код вычета 02.

Размер социального налогового вычета

Государством предусмотрен максимально возможный размер социального налогового вычета в размере 13 процентов от суммы в 120000 рублей. Соответственно, налогоплательщик вправе вернуть затраченные средства в пределах 15600 рублей (120000 рублей * 13 %). Данное требование не распространяется на дорогостоящее лечение, к категории которого относится проведение кесарево сечения. В этом случае, произведенные затраты возмещаются в полном объеме, если подтвердить документально произведенные затраты.

Важно! Тем не менее, если суммы налога на доходы при расчете оказались меньше, чем возможное возмещение расходов, перенести суммы на следующий год нельзя.

Можно ли получить вычет совместно с другими вычетами

Лимит в 120000 рублей устанавливается в совокупности на все категории социальных вычетов, полученных работников в течение одного календарного года. Приведем пример расчета налогового вычета при одновременном совмещении нескольких случаев:

Налогоплательщик в течение одного календарного года понес затраты на лечение зубов в размере 30000 рублей и оплатил платные роды в виде кесарево сечения супруги в размере 200000 рублей. Общая сумма затрат составила 230000 рублей. Из них 200000 рублей относятся к категории дорогостоящего лечения, и возмещается физическому лицу в полном размере (без учета ограничения 120000 рублей). Соответственно, налогоплательщик получит вычет в сумме 30000*13% + 200000*13% = 3900 рублей + 26000 рублей = 29300 рублей.

Таким образом, если доход налогоплательщика позволит, он может возместить именно такую сумму.

Сколько раз можно воспользоваться

Налоговое законодательство определяет, что для получения социальных вычетов не установлено ограничения в количестве. Получать их можно ежегодно в пределах установленного лимита 120000 рублей. Данное требование не относится к дорогостоящему лечению. Читайте также статью: → “Как получить налоговый вычет пенсионерам на лечение в 2018?”

Сроки возврата денежных средств налогоплательщику

После проверки документов налогоплательщика инспекция ФНС отправляет физическому лицу уведомление о принятом решении. Если оно является положительным, то в течение одного месяца налоговики должны произвести выплату суммы возмещения.

Причины отказа в получении налогового вычета

К сожалению, не всегда сдача всех документов гарантирует получение налогоплательщиком суммы налогового вычета. В некоторых случаях инспекторы могут отказать физическому лицу в возмещении затрат на ведение беременности и платные роды. Среди причины, по которым налоговики могут отказать в получении денежных средств, выделяют следующие:

• Документы переданы в инспекцию не в полном объеме;
• Их доходов налогоплательщика не был удержан подоходный налог, вследствие этого возмещение налога не возможно;
• Отчетность и документы переданы не в ту инспекцию;
• Налогоплательщик исчерпал лимит социального налогового вычета;
• Проверка декларации 3-НДФЛ выявила существенные нарушения.

Самые задаваемые вопросы

Вопрос № 1 Можно ли получить вычет на имя супруга?

Ответ: В соответствие с положениями Гражданского кодекса, получить социальный вычет на ведение беременности и платные роды можно как на имя супруга, так и на имя супруги.

Вопрос № 2 Нужны ли в налоговой оригиналы документов?

Ответ: Сотрудники налоговой службы не требуют представления оригиналов документов. Однако желательно иметь их при себе на случай возникновения вопросов.

Вопрос № 3 В какие сроки будет произведено перечисление налогового вычета?

Ответ: Закон установил возможность перечисления сумм социального вычета в пределах одного месяца со дня полной проверки представленных налогоплательщиком документов.

Вопрос № 4 Какую максимальную сумму можно получить при оформлении вычета на платные роды?

Ответ: Если роды не относятся к категории сложных, то максимально возможная сумма к получению установлена в размере 15600 рублей. Если роды были сложными или проводилось кесарево сечение, то такие роды относятся к категории дорогостоящих и подлежат возмещению в полном объеме (13 процентов от доходов налогоплательщика за год).

Санкт-Петербург, Ленинградская область звоните: +7 (812) 317-60-16

Из других регионов РФ звоните: 8 (800) 550-34-98