Русское море отчетность

«Русское море» будет контролировать дистрибьюторов в облаке

Источник: «Русское море»

18:02 01.03.2018 | 1452 просмотров

Navicon подключил дистрибьюторов компании «Русское море» к системе комплексной аналитики Navicon FMCG Trade Data Consolidation (TDC) Cloud.

«Русское море» реализует продукцию — готовые рыбу и морепродукты — через разветвленную сеть партнеров по всей стране: в частности, через федеральных и региональных дистрибьюторов. Долгое время работа с ними велась в ручном режиме, из-за чего отчеты о вторичных продажах через партнеров могли задерживаться или содержать ошибки.

По итогам тестового этапа, в ходе которого Navicon автоматизировал обмен данными между офисом «Русского моря» и одним из его партнеров, было принято решение о переходе всех дистрибьюторов FMCG-производителя на систему Navicon FMCG TDC Cloud — облачное решение на платформе Microsoft SQL Server, предназначенное для сбора и управления данными о вторичных продажах и анализа остатков продукции на складах партнеров.

Функциональность решения позволяет «нормализовать» данные из различных источников – внутренних учетных систем дистрибьюторов. Данные из локальных ИТ-систем партнеров на регулярной основе собираются в централизованном хранилище «Русского моря», проходя при этом процесс очистки: информация приводится к единому формату, исключаются дублирования и ошибки в написании адресов и названий контрагентов.

Система Navicon FMCG TDC Cloud развернута в облачной среде Microsoft Azure. Это позволило производителю сэкономить на установке ИТ-инфраструктуры, в сравнении с внедрением on-premise систем, а также сократить сроки масштабирования ИТ-решения.

В ближайшем будущем «Русское море» планирует развивать аналитику в системе Navicon FMCG TDC Cloud.

Как отмечает Андрей Остапченко, генеральный директор компании «Русское море», после осуществления пилотного проекта существенно повысилось качество отчетов, получаемых от дистрибьюторов: например, система автоматически распознает более 70% адресов розничных точек по федеральной адресной базе, а значит, может сопоставить адреса из отчетов со стандартом ФИАС и устранить дублирование данных. Сократилась длительность процедуры проверки и согласования данных о вторичных продажах, а также количество ручной работы аналитиков компании – более 80% работ система выполняет автоматически. Появилась возможность помогать дистрибьюторам в управлении складскими остатками, что увеличило оборачиваемость остатков и своевременное их пополнение.

Производитель молочной продукции Food Union подключился к облачной системе управления нормативно-справочной информацией Navicon MDM. Решение помогает консолидировать отчетность от нескольких филиалов и производств и принимать управленческие решения на основе постоянно обновляющегося набора данных. Проект стал частью системы консолидированной отчетности, которую создает для Food Union консалтинговая компания ФТО.

Русское море отчетность

Первую половину 2014 г. один из крупнейших в стране дистрибуторов свежемороженой и охлажденной рыбы — «Русское море» завершило с 431,8 млн руб. убытка при выручке в 9 млрд руб., говорится в его отчетности по МСФО. Годом ранее компания отчитывалась о 1,7 млн руб. чистой прибыли и 7,7 млрд руб. выручки. По итогам 2013 г. компания тоже была прибыльной (чистая прибыль составляла 436,4 млн руб.) — даже несмотря на то, что тогда в ее отчетность еще включалось убыточное производство рыбных консервов («Русское море» продало его в начале 2013 г. за $52 млн).

После кризиса 2008 г. «Русское море» испытывало проблемы: его рентабельность постоянно снижалась, а по итогам 2010 г. группа показала 836,2 млн руб. чистого убытка против 423,5 млн руб. чистой прибыли годом ранее. Тогда компания ссылалась на возросшую конкуренцию и трудности в работе с продуктовыми сетями. С продажей рыбоперерабатывающего завода «Русское море» сосредоточилось на прибыльных видах бизнеса — дистрибуции свежемороженой и охлажденной рыбы, а также промышленном выращивании атлантического лосося и форели; так объяснял этой весной успешные прошлогодние показатели компании ее гендиректор Дмитрий Дангауэр.

На этот раз «Русское море» подвела переоценка биологических активов (рыба в садках, которую компания выращивает на продажу) и изменение курса валют, гласит пояснительная записка к отчетности: «Рыночные цены на рыбу, используемые в оценке биологических активов, для отдельных категорий упали на 35-40%, в результате убыток от переоценки составил 363,4 млн руб. Кроме того, значительную часть убытка составил убыток от курсовых разниц в размере 92,8 млн руб. в основном за счет импорта товаров ЗАО «Русская рыбная компания». В мае 2014 г. «Русское море» называло себя крупнейшим импортером охлажденной красной рыбы, собственную долю на этом рынке (за 2013 г.) оно оценивало в 26,4%.

Из-за чистого убытка в январе — июне 2014 г. у «Русского моря» возник дефицит акционерного капитала (208,5 млн руб. на 30 июня 2014 г.), а текущие обязательства компании на 985,2 млн руб. превосходили ее оборотные активы, сказано в отчете. Чистый отток средств от операционной деятельности составил 328,9 млн руб. против 26,3 млн руб. за аналогичный период 2013 г.

Компания уверяет, что убыток сезонный и «не обязательно является индикатором того, что группа получит отрицательный финансовый результат» за весь год. Во втором полугодии «Русское море» планирует продать свыше 3500 т лосося собственного производства и ожидает «значительных денежных поступлений» от продаж в декабре 2014 г.

Представитель «Русского моря» настаивает, что текущий убыток бумажный, а не фактический: «В качестве цены-ориентира, по которой «Русское море» оценивает рыбу в садках, используются биржевые котировки на красную рыбу на платформе Fish Pool ASA, а цены во второй половине года сильно колебались». По данным Fish Pool ASA, на конец 2013 г. индекс стоимости лосося составлял 6,27 евро/кг, а к концу июня 2014 г. упал почти на 40% до 3,87 евро/кг. По его словам, реальный убыток компания получила только от курсовых разниц. Представитель «Русского моря» уверяет, что сейчас ситуация на рынке благоприятствует бизнесу и «по итогам 2014 г. компания рассчитывает если не превзойти показатели 2013 г., то по крайней мере остаться на их уровне».

Аналитик БКС Марат Ибрагимов считает, что «Русскому морю» под силу реализовать задуманное: «После введения запрета на импорт продукции из ряда западных стран, в том числе рыбы из Норвегии, компания оказалась в очень выгодном положении — в России цены на рыбу продолжают расти». Он согласен с позицией компании в том, что убыток в части переоценки биологических активов бухгалтерский и не связан с ее реальными продажами.

Вчера акции «Русского моря» на Московской фондовой бирже выросли в цене на 2,36% до 39,44 руб. за бумагу, капитализация компании составила 3,14 млрд руб.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ МОРЕ»

194021, г Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 12 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 4-Н

Основной род деятельности ООО «РУССКОЕ МОРЕ»: Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (ОКВЭД 71.1)

Реквизиты ООО «РУССКОЕ МОРЕ»

В 2017 году ООО «РУССКОЕ МОРЕ» показала отсутствие доходов

Финансовая отчетность ООО «РУССКОЕ МОРЕ» за 2017 г.

В 2017 году в ООО «РУССКОЕ МОРЕ» в среднем работал 1 сотрудник.

Генеральный Директор Демянович Анатолий Николаевич (ИНН: 101401995693) является руководителем ООО «РУССКОЕ МОРЕ» c 20 августа 2015 г.

Завершено внедрение DIRECTUM в ГК «Русское море»

Компания Акелон завершила проект внедрения ECM-системы DIRECTUM в группе компаний «Русское море». Под управление системы переведены процессы делопроизводства и работа с договорными документами, что позволило заказчику повысить качество ведения бизнеса и уровень корпоративной культуры сотрудников компании.

За последние годы ГК «Русское море» существенно выросла. Как следствие этого, значительно вырос объем документооборота как с контрагентами и партнерами, так и внутри самой компании. При таком развитии ситуации ведение традиционного бумажного документооборота уже не в полной мере обеспечивало выполнение высоких стандартов к качеству работы с документами, предъявляемых компанией.

Будучи передовой компанией с высококвалифицированным персоналом и современным стилем управления, ГК «Русское море» сделала ставку на использование новейших технических и технологических решений для автоматизации и оптимизации работы с документами. Руководство ГК «Русское море» также понимало, что в условиях жесткой конкуренции подобная стратегия будет дополнительным преимуществом компании. Поэтому было принято решение о необходимости внедрения системы класса ECM.

На выбор ECM-системы DIRECTUM в качестве корпоративной системы электронного документооборота и управления взаимодействием в ГК «Русское море» повлияли следующие причины:

• большое количество успешных внедрений в различных секторах бизнеса;
• модульная архитектура и богатый, постоянно расширяемый функционал;
• отлаженная методология внедрения, поддержка и документированность;
• полное соответствие российским стандартам делопроизводства;
• соответствие текущей IT-инфраструктуре компании;
• простота в освоении и использовании.

Кроме того, система DIRECTUM оказалась наиболее привлекательной по экономическим показателям, т.е. стоимости лицензий, внедрения и поддержки.

Все работы по консалтингу и внедрению системы были выполнены компанией Акелон, Генеральным партнером компании DIRECTUM.

В рамках проекта внедрения консультантам Акелона совместно с рабочей группой Заказчика предстояло решить следующие задачи:

• перевести работу с документами в электронный вид;
• повысить оперативность подготовки и согласования договорных документов;
• свести к минимуму хождение бумажных документов, снизить вероятность их утери или порчи;
• полностью автоматизировать процессы делопроизводства и договорного управления;
• произвести интеграцию системы DIRECTUM с корпоративным порталом под управлением 1C:Bitrix.

Для управления договорными документами для ГК «Русское море» было разработано специализированное решение на базе модуля «Управление договорами» системы DIRECTUM. Решение использует расширенную матрицу согласования, что позволяет гибко настраивать состав участников договорного процесса в зависимости от вида и параметров договорного документа.

Согласование договорных документов было полностью переведено в электронный вид, а «живая» подпись согласующего заменена электронно-цифровой (ЭЦП).

Для автоматизации процессов работы с входящими, исходящими и внутренними документами был использован стандартный функционал модуля «Канцелярия» системы DIRECTUM, реализованный в полном соответствии с ГСДОУ. Данное решение предоставляет делопроизводителю весь требуемый функционал, позволяет эффективно работать с документами и формировать требуемую отчетность.

Для удобства массового доступа сотрудников ГК «Русское море» к организационно-распорядительным и информационно-справочным документам была реализована возможность автоматической публикации документов DIRECTUM на корпоративном портале под управлением 1C:Bitrix.

Специалистами Акелона были проведены работы по первоначальному заполнению ключевых справочников DIRECTUM путем автоматической загрузки данных из других используемых ГК «Русское море» корпоративных систем.

Также для исключения последующего дублирования ввода информации была осуществлена интеграция данных DIRECTUM и корпоративного портала 1C:Bitrix по подразделениям и сотрудникам компании. Разработка коннектора позволила DIRECTUM автоматически отслеживать изменение данных портала и актуализировать собственную базу.

Благодаря использованию системы DIRECTUM процесс регистрации бумажных документов упростился, значительно сократилось время на поиск нужного документа, и была практически исключена необходимость работы с оригиналами. Это позволило одновременно организовать архивное хранение документов, уменьшить вероятность их потери и сократить издержки на многократное копирование. Канцелярия была полностью автоматизирована, и большая часть работы с входящими, исходящими и внутренними документами была переведена в электронный вид, включая вынесение резолюций и контроль их исполнения.

Перевод договорной работы в электронный вид с использованием ЭЦП позволил, прежде всего, сократить сроки согласования, повысить прозрачность и управляемость данного процесса. Благодаря разработанной матрице согласования, состав согласующих система определяет автоматически для каждого вида договорных документов. Все, что нужно сделать инициатору, чтобы запустить процесс согласования — это подготовить проект документа и отправить его по типовому маршруту. Далее система автоматически распределит работы между участниками процесса, а инициатор будет уведомлен о ходе работ и текущем месторасположении документа.

Дополнительно специалисты компании Акелон разработали ряд отчетов, позволяющих сотрудникам ГК «Русское море» формировать сводные таблицы по договорному документообороту, чтобы в любой момент получать актуальную информацию в различных разрезах.

ГК «Русское море» планирует поддерживать и развивать систему DIRECTUM, наращивать функционал, автоматизировать новые бизнес-процессы и подключать к системе удаленные филиалы.

Среди перспектив развития системы DIRECTUM в ГК «Русское море» можно отметить интеграцию с 1С 8.х и другими бизнес-приложениями, внедрение технологии быстрой идентификации документов RapID и бизнес-решения «DIRECTUM: Финансовый архив».

Автоматизация управления договорами в группе компаний “Русское море”

Задача управления договорами с внешними контрагентами является одной из наиболее востребованных с точки зрения управления бизнесом. Особую актуальность это имеет для предприятий, занимающихся производственно-торговой деятельностью, в которой число партнеров (поставщики, диcтрибьюторы, дилеры, потребители) исчисляется сотнями, а то и тысячами. Эффективность управления этими деловыми отношениями во многом определяет качество работы компании в целом. Внедрение современных информационных технологий может вывести компанию на новый управленческий уровень и способствовать более эффективной работе всего предприятия.

Группа компаний “Русское море” — одна из ведущих на российском рынке продуктов питания, специализирующаяся на производстве и поставке готовой рыбной продукции, охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов. Ее выручка в 2009 г. составила более 17 млрд. руб. Холдинг работает по трем основным направлениям: производство готовой рыбной продукции (компания “Русское море”), поставка охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов (“Русская рыбная компания”) и аквакультура (“Русское море — Аквакультура”). В настоящее время группа имеет 30 офисов и филиалов (головной находится в Москве) на территории России, общая численность персонала составляет около 1500 человек. Логистическая система компании ориентирована на модель дистрибуции продукции через прямые продажи и эксклюзивных торговых представителей.

За последние годы ГК “Русское море” существенно выросла, в результате значительно увеличился объем документооборота как с контрагентами и партнерами, так и внутри самой компании. При таком развитии ситуации ведение традиционного бумажного документооборота не достаточно эффективно.

Сезонность рыбного бизнеса значительно влияет на интенсивность бизнес-процессов компаний. Большое количество сделок заключается в осенне-зимний период, и в связи с этим существенно возрастает нагрузка на сотрудников, занимающихся договорным управлением. Руководством ГК “Русское море” было принято решение осуществить качественное и полноценное внедрение в компании ECM-системы, нацеленной на решение двух основных задач — полной автоматизации процессов управления договорными документами и делопроизводства.

В качестве базового ПО для реализации проекта была выбрана система DIRECTUM. Реализация проекта по ее внедрению была поручена компании “Акелон”. Комментируя это решение, директор ИТ-департамента ГК “Русское море” Александр Филиппов отмечает, что выбор ПО не потребовал проведения специальных исследований предложений на рынке, поскольку проектная группа со стороны заказчика уже имела положительный опыт работы с DIRECTUM. “Мы постоянно следим за положением дел на рынке электронного документооборота. Мониторинг предложений показывает, что DIRECTUM имеет большое количество успешных внедрений в различных секторах бизнеса. На собственном опыте и по отзывам других компаний, мы знали, что система имеет не только модульную архитектуру и богатый, постоянно расширяемый функционал, но также отлаженную методологию внедрения и сопровождения. Она отвечает требованиям российских стандартов делопроизводства и при этом вполне соответствует текущей ИТ-инфраструктуре нашей компании. Система DIRECTUM достаточно проста в освоении и использовании. Кроме того, данное ПО оказалось весьма привлекательным по экономическим показателям, по стоимости лицензий, внедрения и поддержки,” — рассказывает г-н Филиппов.

Техническое задание на проект предусматривало в качестве главной цели повышение оперативности подготовки и согласования договорных документов, устранение рисков, связанных с нарушением сроков реализации бизнес-процессов, с потерей и порчей документов. Для этого нужно было полностью автоматизировать процессы делопроизводства и договорного управления, переведя основной объем работы в электронный вид и снизив до минимума хождение бумажных документов. Кроме того, нужно было произвести интеграцию системы DIRECTUM с корпоративным порталом под управлением платформы “1C — Битрикс”.

Реализация проекта выполнялась в соответствии с отработанной технологией внедрения. Основной объем работ по внедрению (консалтинг, исследование бизнес-процессов, проектирование, разработка и настройка системы) был возложен на специалистов компании “Акелон”. На начальной стадии заказчик выступал в качестве эксперта, интервью с которым позволили правильно описать бизнес-процессы на этапе экспресс-анализа. Руководитель проекта от исполнителя занимался решением всех организационных вопросов, таких как функции основных исполнителей, сроки проекта и т. д. ИТ-директор ГК “Русское море” решал финансовые вопросы проекта, а также вопросы мотивации сотрудников, задействованных в проекте. Тестирование системы проводилось совместными усилиями исполнителя и заказчика.

В случае данного проекта на базе стандартного модуля “Управление договорами” DIRECTUM было разработано специализированное решение, в основе которого лежало использование расширенной матрицы согласования, что позволяет гибко настраивать состав участников договорного процесса в зависимости от вида и параметров документа. Кроме того, была реализована возможность гибкой настройки участников согласования при помощи ролей (отдельный справочник). Специальные отчеты “Лист согласования” и “Сводная таблица по договорам” позволили пользователям отслеживать ход и результаты согласования, а также собирать информацию о текущей ситуации с договорами, запущенными на согласование. В целом нужно отметить, что типовые маршруты по управлению договорами являются обычно довольно сложными, но благодаря такой параметрической реализации с использованием прикладных блоков удалось существенно упростить их технологическую поддержку.

Согласование договорных документов было полностью переведено в электронный вид, а “живая” подпись согласующего сотрудника заменена электронно-цифровой (ЭЦП). Для автоматизации процессов работы с входящими, исходящими и внутренними документами был использован стандартный функционал модуля “Канцелярия” системы DIRECTUM, реализованный в полном соответствии с государственной системой документационного обеспечения управления (ГСДОУ) и предоставляющий делопроизводителю весь требуемый функционал.

Для исключения дублирования ввода информации была осуществлена интеграция данных DIRECTUM и корпоративного информационного портала на базе платформы “1C — Битрикс”, который используется в ГК “Русское море” для доступа сотрудников к информационным и справочным документам. Разработанный коннектор позволил системе DIRECTUM автоматически отслеживать изменение данных портала и актуализировать собственную базу, а также автоматически публиковать документы DIRECTUM на портале. Обновление организационной структуры компании на портале происходит за счет выгрузки данных соответствующего справочника на основе штатного расписания

На заключительном этапе специалистами “Акелон” были проведены работы по первоначальному заполнению ключевых справочников DIRECTUM путем автоматической загрузки данных из других используемых ГК “Русское море” корпоративных систем. Было проведено также обучение тринадцати ключевых пользователей, из которых более половины прошли аттестацию.

Основной объем работ по проекту был выполнен в сжатые сроки — с августа по ноябрь 2010 г. А в начале 2011 г. новая система управления договорами была переведена в режим промышленной эксплуатации. В работе с системой задействовано порядка 450 пользователей.

Оценивая основные результаты проекта, Александр Филиппов отмечает: “Автоматизация договорного управления позволила нам значительно сократить сроки согласования договорных документов. Теперь нет необходимости многократно распечатывать договора и передавать их сотрудникам, участвующим в согласовании. Кроме того, очень удобно, что разработка была сделана с учетом того, что разные договорные документы у нас согласуют разные сотрудники. Если кто-то из работников переходит на другую должность либо увольняется, мы просто меняем ответственного в матрице согласования, и все работает корректно”.

Благодаря использованию системы DIRECTUM процесс регистрации бумажных документов упростился, значительно сократилось время на поиск нужного документа и была практически исключена необходимость работы с оригиналами. Это позволило одновременно организовать архивное хранение документов, уменьшить вероятность их потери и сократить издержки на многократное копирование. Канцелярия была полностью автоматизирована, и большая часть работы с входящими, исходящими и внутренними документами была переведена в электронный вид, включая вынесение резолюций и контроль их исполнения.

Перевод договорной работы в электронный вид с использованием ЭЦП позволил сократить сроки согласования, повысить прозрачность и управляемость данного процесса. Благодаря разработанной матрице согласования, состав согласующих система определяет автоматически для каждого вида договорных документов. Все, что нужно сделать инициатору, чтобы запустить процесс согласования, — это подготовить проект документа и отправить его по типовому маршруту. Далее система автоматически распределяет работы между участниками процесса, а инициатор будет уведомлен о ходе работ и текущем местонахождении документа. Очень полезными оказались разработанные специалистами компании “Акелон” отчеты, позволяющие сотрудникам ГК “Русское море” формировать сводные таблицы по договорному документообороту, чтобы в любой момент получать актуальную информацию в различных разрезах.

В ближайших планах заказчика развитие внедренной системы за счет наращивания функционала и автоматизации новых бизнес-процессов, а также подключения к системе удаленных филиалов компании. Планируется выполнить интеграцию DIRECTUM в используемые на предприятии бизнес-приложения, в том числе на базе платформы “1С:Предприятие 8”, а также внедрение технологии быстрой идентификации документов RapID.

“Необходимость внедрения “ECM-системы в нашей группе компаний нарастала пропорционально расширению нашего бизнеса. Мы понимаем, что в условиях жесткой конкуренции внедрение и использование в работе современных технологических решений должно стать нашим дополнительным преимуществом”, — так сказано в официальном отзыве заказчика, подписанном генеральным директором ГК “Русское море” Д. С. Дангауэром.

Русское море отчетность

РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ

ГК «Русское море» привлечет кредит ВТБ на 23,4 млн долл. и 313 млн руб.

ЗАО «Русское море» выступит поручителем по кредиту ВТБ для ЗАО «Русская рыбная компания» на 23 млн 400 тыс. долл. со ставкой 11,75% годовых. Об этом говорится в сообщении «Русского моря». В свою очередь, Русская рыбная компания выступит поручителем по кредитному соглашению ЗАО «Русское море» с ВТБ с лимитом выдачи в 313 млн руб. Проценты по кредитной линии — 11,7%.

Срок погашения кредитов — через 179 дней после подписания договора.

Группа компаний «Русское море» ведет свою деятельность по трем основным бизнес-направлениям — оптовая торговля рыбой и морепродуктами, производство потребительских продуктов и выращивание рыбы (аквакультура).

ЗАО «Русская рыбная компания» — трейдер рыбы и морепродуктов в России, имеющий 40 собственных торговых филиалов.

Согласно отчетности входящих в ГК «Русское море» обществ, в 2006г. выручка ЗАО «Русское море» выросла на 52% — до 2,34 млрд руб., чистая прибыль достигла 231 млн руб. Выручка ЗАО «Русская рыбная компания» по итогам 2006г. составила 6,81 млрд руб., чистая прибыль выросла более чем в три раза — до 129 млн руб.

Русское море отчетность

Группа компаний «Русское море» была создана в 1997 году.

Группа является лидером на российском рынке рыбы и морепродуктов по широте охвата различных сегментов, объемам производства и продаж, используемым технологиям. Группа компаний «Русское море» стремится производить полезную продукцию, потребление которой приносит удовольствие, а также добиваться и сохранять лидирующие позиции в каждой рыночной нише, где она работает или куда только планирует выйти.

На начальном этапе деятельности основной специализацией Группы был импорт свежезамороженной рыбы, в последующем произошла серьезная диверсификация бизнеса. В настоящее время деятельность Группы сконцентрирована на трех основных направлениях: оптовой торговле рыбой и морепродуктами, производстве продуктов для конечного потребителя из поставляемого сырья и разведении рыбы.

Оборот Группы в 2006 году составил $350 млн, EBITDA — $ 29 млн. В 2007 году прогнозируется увеличение оборота до $600-620 млн., а EBITDA — $ 60 млн. Значительное внимание внутри Группы компаний «Русское море» уделяется построению эффективной структуры управления бизнесом. В 2007 году завершается совместный с компанией Deloitte проект по реинжинирингу бизнес-процессов. В рамках реализации проекта вносятся изменения в организационную и управленческую структуру Группы компаний. Одновременно для поддержки новой модели ведения операционной деятельности и получения необходимой информации при принятии управленческих решений внедряется ERP-система Microsoft Dynamics AX.

Группа компаний «Русское море» повышает степень прозрачности и публичности своей деятельности. В июне 2007 года одна из компаний, входящих в Группу, ЗАО «Русское море» разместила на ФБ ММВБ дебютный облигационный займ объемом 2 млрд. рублей. В ноябре 2007 года Группа компаний «Русское море» впервые представит консолидированную отчетность по стандартам МСФО и пройдет аудит.

Председателем правления Группы компаний «Русское море» является М.Ю. Воробьев.

Каждая из компаний, входящих в Группу имеет свой профиль внутри одного из приоритетных направлений:

ЗАО «Русская рыбная компания»

ЗАО «Русская рыбная компания», созданная в 1997 году, является крупнейшим российским трейдером свежемороженой и охлажденной рыбы и морепродуктов. Компания импортирует и осуществляет дистрибуцию лососевых (семга, форель), пелагических (скумбрия, сельдь) и донных пород рыб, а также морепродуктов. На долю компании приходится около 7% российского рынка и 70% выручки Группы компаний «Русское море». Страны-поставщики продукции располагаются на всех континентах за исключением Австралии. Прямые контракты заключаются с крупнейшими мировыми и российскими производителями.

Широкая география сбыта продукции достигается с помощью разветвленной дилерской сети и 23 собственных филиалов в крупнейших городах России. К концу 2007 года число филиалов увеличится до 60. Основная часть закупленной продукции реализуется внешним покупателям: оптовым торговым компаниям, перерабатывающим компаниям, торговым сетям и предприятиях сектора HORECA. 10-15% сырья поставляется для переработки на ЗАО «Русское море».

Генеральный директор ЗАО «Русская рыбная компания» — Д.С. Дангауэр.

ЗАО «Русское море»

Компания ЗАО «Русское море» была создана в 1997 году и до 2004 года называлась ЗАО «БогородскРЫБА». В 1999 году была зарегистрирована торговая марка «Русское море». Компания специализируется на производстве готовой к употреблению рыбной продукции: пресервов из сельди, морепродуктов, скумбрии и кильки, деликатесной продукции из лососевых пород рыб, икры лососевых и прочих рыб, спредов.

В мае 2007 года на предприятии в г. Ногинск началось строительство нового производственного корпуса. Сдача проекта планируется на конец 2007 — начало 2008 года. Помимо основного динамично расширяющегося производственного комплекса компании, часть брендированной продукции выпускается на предприятиях-подрядчиках, расположенных в Подмосковье, Калининграде и на Дальнем Востоке. На долю компании приходится 30% общей выручки Группы компаний «Русское море».

Основная торговая марка компании — ТМ «Русское море». Кроме того, под зонтичным брендом выпускается ряд суббрендов («Селедочка Столичная», «Бочковая сельдь», «Исландка», «Красный шар», «Икряной Бочонок», «Золотая Линия», «Медитерана», «Умайсаги»).

При производстве большую роль играют связи между компаниями внутри Группы. Поставки основного сырья для предприятия осуществляет ЗАО «Русская рыбная компания», что обеспечивает стабильность поставок, качества сырья и соответствующий рынку уровень закупочных цен. Основным рынком сбыта является Российская Федерация, на территории которой поставки осуществляют более чем в 50 регионов. Кроме того, продукция ТМ «Русское море» реализуется и в других странах СНГ, в Европе и Америке.

Дистрибьюторская сеть компании включает 2 филиала (Санкт-Петербург и г. Ногинск) и дилерские представительства.

Генеральным директором ЗАО «Русское море» является Федосеева С.П..

ООО «Русское море-Калининград»

Это второе подразделение, которое занимается переработкой рыбы в рамках Группы компаний «Русское море». На предприятии выпускается часть ассортимента ТМ «Русское море» ценового сегмента «средний» и «средний -» под торговой маркой «Семь узлов», «Сельдь Мировая», «Мадам Скумбриэль» ..

Генеральный директор ООО «Русское море-Калининград» — ВрИо ген.дир. — О.А. Законов.

ООО «Русское море — Аквакультура»

В рамках долгосрочной стратегии развития Группа компаний «Русское море» в 2007 году начала проект по выращиванию различных видов рыбы на территории России. В рамках данного проекта планируется выращивание радужной форели и атлантического лосося в Северо-Западном федеральном округе (республика Карелия, Архангельская и Вологодская область), речной форели в Краснодарском крае.

В рамках данного проекта весной 2007 года было приобретено ООО «Форелеводческое хозяйство «Сегозерское», на базе которого планируется строительство современного рыбоводческого комплекса и завода малька.

Генеральный директор ООО «Русское море — Аквакультура» — О.В. Бегинин.

ООО «Управляющая компания «Русское море»

ООО «Управляющая компания «Русское море» была создана в 2006 году в рамках реструктуризации структуры управления Группой компаний «Русское море» с целью консолидации ряда функциональных областей по всем компаниям Группы: финансов, логистики, кадровой и юридической службы, IT-подразделения и т.д. По сути именно благодаря этому звену Группа компаний осуществляет свою деятельность как единое целое.

Этой компанией ведется консолидированный учет по Группе компаний в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. В ноябре 2007 года отчетность по МСФО за 2006 финансовый год пройдет аудит в компании «Ernst and Young» и будет опубликована.

Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Русское море» — Д.Г. Денежкин.

Русское море отчетность

Первую половину 2014 г. один из крупнейших в стране дистрибуторов свежемороженой и охлажденной рыбы — «Русское море» завершило с 431,8 млн руб. убытка при выручке в 9 млрд руб., говорится в его отчетности по МСФО. Годом ранее компания отчитывалась о 1,7 млн руб. чистой прибыли и 7,7 млрд руб. выручки. По итогам 2013 г. компания тоже была прибыльной (чистая прибыль составляла 436,4 млн руб.) — даже несмотря на то, что тогда в ее отчетность еще включалось убыточное производство рыбных консервов («Русское море» продало его в начале 2013 г. за $52 млн).

После кризиса 2008 г. «Русское море» испытывало проблемы: его рентабельность постоянно снижалась, а по итогам 2010 г. группа показала 836,2 млн руб. чистого убытка против 423,5 млн руб. чистой прибыли годом ранее. Тогда компания ссылалась на возросшую конкуренцию и трудности в работе с продуктовыми сетями. С продажей рыбоперерабатывающего завода «Русское море» сосредоточилось на прибыльных видах бизнеса — дистрибуции свежемороженой и охлажденной рыбы, а также промышленном выращивании атлантического лосося и форели; так объяснял этой весной успешные прошлогодние показатели компании ее гендиректор Дмитрий Дангауэр.

На этот раз «Русское море» подвела переоценка биологических активов (рыба в садках, которую компания выращивает на продажу) и изменение курса валют, гласит пояснительная записка к отчетности: «Рыночные цены на рыбу, используемые в оценке биологических активов, для отдельных категорий упали на 35-40%, в результате убыток от переоценки составил 363,4 млн руб. Кроме того, значительную часть убытка составил убыток от курсовых разниц в размере 92,8 млн руб. в основном за счет импорта товаров ЗАО «Русская рыбная компания». В мае 2014 г. «Русское море» называло себя крупнейшим импортером охлажденной красной рыбы, собственную долю на этом рынке (за 2013 г.) оно оценивало в 26,4%.

Из-за чистого убытка в январе — июне 2014 г. у «Русского моря» возник дефицит акционерного капитала (208,5 млн руб. на 30 июня 2014 г.), а текущие обязательства компании на 985,2 млн руб. превосходили ее оборотные активы, сказано в отчете. Чистый отток средств от операционной деятельности составил 328,9 млн руб. против 26,3 млн руб. за аналогичный период 2013 г.

Компания уверяет, что убыток сезонный и «не обязательно является индикатором того, что группа получит отрицательный финансовый результат» за весь год. Во втором полугодии «Русское море» планирует продать свыше 3500 т лосося собственного производства и ожидает «значительных денежных поступлений» от продаж в декабре 2014 г.

Представитель «Русского моря» настаивает, что текущий убыток бумажный, а не фактический: «В качестве цены-ориентира, по которой «Русское море» оценивает рыбу в садках, используются биржевые котировки на красную рыбу на платформе Fish Pool ASA, а цены во второй половине года сильно колебались». По данным Fish Pool ASA, на конец 2013 г. индекс стоимости лосося составлял 6,27 евро/кг, а к концу июня 2014 г. упал почти на 40% до 3,87 евро/кг. По его словам, реальный убыток компания получила только от курсовых разниц. Представитель «Русского моря» уверяет, что сейчас ситуация на рынке благоприятствует бизнесу и «по итогам 2014 г. компания рассчитывает если не превзойти показатели 2013 г., то по крайней мере остаться на их уровне».

Аналитик БКС Марат Ибрагимов считает, что «Русскому морю» под силу реализовать задуманное: «После введения запрета на импорт продукции из ряда западных стран, в том числе рыбы из Норвегии, компания оказалась в очень выгодном положении — в России цены на рыбу продолжают расти». Он согласен с позицией компании в том, что убыток в части переоценки биологических активов бухгалтерский и не связан с ее реальными продажами.

Вчера акции «Русского моря» на Московской фондовой бирже выросли в цене на 2,36% до 39,44 руб. за бумагу, капитализация компании составила 3,14 млрд руб.

«Русское море» будет контролировать дистрибьюторов в облаке

Источник: «Русское море»

18:02 01.03.2018 | 1180 просмотров

Navicon подключил дистрибьюторов компании «Русское море» к системе комплексной аналитики Navicon FMCG Trade Data Consolidation (TDC) Cloud.

«Русское море» реализует продукцию — готовые рыбу и морепродукты — через разветвленную сеть партнеров по всей стране: в частности, через федеральных и региональных дистрибьюторов. Долгое время работа с ними велась в ручном режиме, из-за чего отчеты о вторичных продажах через партнеров могли задерживаться или содержать ошибки.

По итогам тестового этапа, в ходе которого Navicon автоматизировал обмен данными между офисом «Русского моря» и одним из его партнеров, было принято решение о переходе всех дистрибьюторов FMCG-производителя на систему Navicon FMCG TDC Cloud — облачное решение на платформе Microsoft SQL Server, предназначенное для сбора и управления данными о вторичных продажах и анализа остатков продукции на складах партнеров.

Функциональность решения позволяет «нормализовать» данные из различных источников – внутренних учетных систем дистрибьюторов. Данные из локальных ИТ-систем партнеров на регулярной основе собираются в централизованном хранилище «Русского моря», проходя при этом процесс очистки: информация приводится к единому формату, исключаются дублирования и ошибки в написании адресов и названий контрагентов.

Система Navicon FMCG TDC Cloud развернута в облачной среде Microsoft Azure. Это позволило производителю сэкономить на установке ИТ-инфраструктуры, в сравнении с внедрением on-premise систем, а также сократить сроки масштабирования ИТ-решения.

В ближайшем будущем «Русское море» планирует развивать аналитику в системе Navicon FMCG TDC Cloud.

Как отмечает Андрей Остапченко, генеральный директор компании «Русское море», после осуществления пилотного проекта существенно повысилось качество отчетов, получаемых от дистрибьюторов: например, система автоматически распознает более 70% адресов розничных точек по федеральной адресной базе, а значит, может сопоставить адреса из отчетов со стандартом ФИАС и устранить дублирование данных. Сократилась длительность процедуры проверки и согласования данных о вторичных продажах, а также количество ручной работы аналитиков компании – более 80% работ система выполняет автоматически. Появилась возможность помогать дистрибьюторам в управлении складскими остатками, что увеличило оборачиваемость остатков и своевременное их пополнение.

Производитель молочной продукции Food Union подключился к облачной системе управления нормативно-справочной информацией Navicon MDM. Решение помогает консолидировать отчетность от нескольких филиалов и производств и принимать управленческие решения на основе постоянно обновляющегося набора данных. Проект стал частью системы консолидированной отчетности, которую создает для Food Union консалтинговая компания ФТО.

ГК Русское море опубликовала отчетность за год

Группа компаний «Русское море» опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 2013 год. Отметим, что в отчетном периоде Группа осуществила продажу компании ЗАО «Русское море», владеющей рыбоперерабатывающим заводом в Ногинске. Сделка был закрыта в конце февраля 2013 года, как следствие, компания больше не учитывает результаты убыточного сегмента готовой рыбной продукции в своей отчетности. Согласно опубликованным данным, консолидированная выручка Группы увеличилась на 13% г/г., составив 18 млрд рублей на фоне роста доходов в сегменте дистрибуции до 18 млрд руб. (+12%). Сокращение рыбного импорта в Россию позволило компании повысить отпускные цены на свои товары. При этом объем реализованной продукции сегмента остался на уровне прошлого года, несмотря на рост цен и последующее снижение потребительского спроса на данную категорию продуктов. В сегменте аквакультуры выручка от реализации составила 139 млн руб. (+18,5%). Объем продаж достиг 1 548 тонн, превысив аналогичный показатель 2012 года более чем в 2 раза. При этом биомасса рыбы в воде на конец отчетного периода оценивалась в размере 6 056 тонн, что выше прошлогоднего показателя в 3,2 раза. Успешный рост биомассы нашел отражение в переоценке биологических активов и увеличении их справедливой стоимости на 452 млн рублей.

Финансовые результаты компании Русское море за 2013 год

Группа продолжает развивать сегмент аквакультуры как свое главное стратегическое направление развития, предполагающее более чем 5-кратный рост объемов выращивания атлантического лосося в акватории Баренцева моря к 2019 году. В отчетном периоде была запущена вторая ферма по выращиванию атлантического лосося в акватории Баренцева моря, а на форелеводческом хозяйстве Группы в Республике Карелия были открыты два дополнительных рыбоводных участка для товарного выращивания форели. По заявлениям руководства еще две новые фермы по выращиванию атлантического лосося в акватории Баренцева моря планируется открыть в середине 2014 г.

Себестоимость продукции составила 16,2 млрд руб. (+12%) вследствие роста затрат на покупку товаров для перепродажи. Однако валовая прибыль группы выросла до 2,3 млрд руб. (+51%), что стало следствием отражения в отчетности переоценки биологических активов, о которой мы уже упоминали.

Коммерческие расходы Группы снизились на 5% до 1,1 млрд руб. в результате оптимизации логистических цепочек. Административные расходы напротив увеличились на 17% до 340 млн руб., что связано с активным развитием проекта по выращиванию товарной рыбы. Процентные расходы составили 350 млн руб., увеличившись более чем в 1,5 раза, что связано с удорожанием заемных средств, привлекаемых для финансирования инвестиций в сегмент аквакультуры. С учетом убытка порядка 16 млн руб. от прекращаемой деятельности чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 436 млн руб. против убытка в 102 млн руб. годом ранее. При этом отметим, что прибыль отчетного года сформирована исключительно в результате переоценки биомассы. Мы же в свою очередь ожидали от компании улучшений, связанных с основной деятельностью.

Таким образом, можно констатировать тот факт, что в отчетном периоде произошли некоторые положительные изменения, касающиеся как корпоративного контура Группы, так и ее финансовых результатов. Однако эти улучшения в корне ситуацию в компании, к сожалению, не изменили. Текущая бизнес-модель пока не позволяет акционерам рассчитывать на сколь-нибудь существенную прибыль от основной деятельности.

При этом отметим, что сегмент аквакультуры, на который возлагается немало надежд, пока еще слишком мал, чтобы вносить существенный вклад в консолидированные результаты компании, хотя, по нашим оценкам, у него хорошее будущее. Также мы отмечаем, что, будучи монопроизводителем, компания была, есть и будет достаточно сильно зависима от маржинальности рыбного рынка. На данный момент акции Русского моря не входят в число наших приоритетов: во втором эшелоне в целом и в потребительском сегменте в частности мы видим более интересные инвестиционные возможности.

Завершено внедрение DIRECTUM в ГК «Русское море»

Компания Акелон завершила внедрение ECM-системы DIRECTUM в ГК «Русское море» – одной из крупнейших компаний России по производству и поставкам рыбной продукции.

Группа компаний «Русское море» является одним из ведущих предприятий на российском рынке продуктов питания. Это вертикально интегрированная компания, работающая по трем основным направлениям: производство готовой рыбной продукции (компания «Русское море»), поставка охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов («Русская рыбная компания»), аквакультура («Русское море – Аквакультура»). Группа компаний имеет более 30 офисов и филиалов на территории Российской Федерации. Общая численность персонала составляет более 2 000 человек.

Сезонность рыбного бизнеса значительно влияет на интенсивность бизнес-процессов компаний, занятых в этой отрасли. Большое количество сделок заключается в осенне-зимний период, и в связи с этим в этот период существенно возрастает нагрузка на сотрудников, занимающихся договорным управлением. Руководство ГК «Русское море» ощутило необходимость в поддержке непрерывности договорной деятельности с помощью современных технологий и поставило задачу – осуществить качественное и полноценное внедрение ECM-системы в компании и, в частности, полностью автоматизировать процессы управления договорными документами.

Летом 2010 года руководство компании инициировало выбор ECM-системы, по результатам которого была выбрана система DIRECTUM. Поставщиком системы выступил Генеральный партнер DIRECTUM – компания Акелон.

В ходе проекта участниками рабочей группы, в которую вошли специалисты ГК «Русское море» и консультанты компании Акелон, был выработан ряд организационных решений в области делопроизводства, которые позволили значительно повысить исполнительскую дисциплину сотрудников. Автоматизация процессов делопроизводства была осуществлена с использованием стандартного функционала модуля «Канцелярия» системы DIRECTUM, полностью реализующего принципы ГСДОУ. Система DIRECTUM стала единым местом регистрации входящих, исходящих и организационно-распорядительных документов, а также архивом для хранения электронных образов документов. Благодаря системе DIRECTUM значительно сократилось время на поиск документов, и была практически исключена необходимость работы с бумажными оригиналами.

Для решения задачи управления договорными документами в ГК «Русское море» было разработано и внедрено специализированное решение на базе модуля «Управление договорами» системы DIRECTUM. В решении используется матрица согласования, которая позволяет гибко настраивать состав участников договорного процесса в зависимости от параметров договорного документа. Типовые маршруты согласования договоров разработаны с учетом уже существующей в компании деловой практики и обеспечивают значительное сокращение сроков согласования, а также прозрачность и управляемость данного процесса, благодаря жестким временным ограничениям и оптимально выстроенной последовательности прохождения договорных документов.

Дополнительно специалисты компании Акелон разработали ряд отчетов, позволяющих сотрудникам ГК «Русское море» формировать аналитические сводки по договорному документообороту, для своевременного получения актуальной информации в различных разрезах. Также специалисты компании Акелон осуществили первоначальное заполнение ключевых справочников DIRECTUM за счет автоматической загрузки данных из других используемых в ГК «Русское море» корпоративных систем.

Для исключения последующего дублирования ввода информации была осуществлена интеграция DIRECTUM и корпоративного портала «1C: Битрикс». В частности, была проведена синхронизация организационной структуры. Разработка коннектора позволила DIRECTUM автоматически отслеживать изменение данных портала и актуализировать собственные данные. Была реализована возможность автоматической публикации документов DIRECTUM на корпоративном портале для удобства массового доступа сотрудников ГК «Русское море» к организационно-распорядительным и информационно-справочным документам.

13 ноября 2010г. система DIRECTUM была переведена в промышленную эксплуатацию. Пользователями системы стали все сотрудники ГК «Русское море», задействованные в договорном управлении, и сотрудники секретариата. В дальнейшем планируется интеграция системы DIRECTUM с финансово-учетной системой «1С: Предприятие 8.0» и внедрение бизнес-решения «DIRECTUM: Финансовый архив».

Завершено внедрение DIRECTUM в ГК «Русское море»

Компания Акелон завершила проект внедрения ECM-системы DIRECTUM в группе компаний «Русское море». Под управление системы переведены процессы делопроизводства и работа с договорными документами, что позволило заказчику повысить качество ведения бизнеса и уровень корпоративной культуры сотрудников компании.

За последние годы ГК «Русское море» существенно выросла. Как следствие этого, значительно вырос объем документооборота как с контрагентами и партнерами, так и внутри самой компании. При таком развитии ситуации ведение традиционного бумажного документооборота уже не в полной мере обеспечивало выполнение высоких стандартов к качеству работы с документами, предъявляемых компанией.

Будучи передовой компанией с высококвалифицированным персоналом и современным стилем управления, ГК «Русское море» сделала ставку на использование новейших технических и технологических решений для автоматизации и оптимизации работы с документами. Руководство ГК «Русское море» также понимало, что в условиях жесткой конкуренции подобная стратегия будет дополнительным преимуществом компании. Поэтому было принято решение о необходимости внедрения системы класса ECM.

На выбор ECM-системы DIRECTUM в качестве корпоративной системы электронного документооборота и управления взаимодействием в ГК «Русское море» повлияли следующие причины:

• большое количество успешных внедрений в различных секторах бизнеса;
• модульная архитектура и богатый, постоянно расширяемый функционал;
• отлаженная методология внедрения, поддержка и документированность;
• полное соответствие российским стандартам делопроизводства;
• соответствие текущей IT-инфраструктуре компании;
• простота в освоении и использовании.

Кроме того, система DIRECTUM оказалась наиболее привлекательной по экономическим показателям, т.е. стоимости лицензий, внедрения и поддержки.

Все работы по консалтингу и внедрению системы были выполнены компанией Акелон, Генеральным партнером компании DIRECTUM.

В рамках проекта внедрения консультантам Акелона совместно с рабочей группой Заказчика предстояло решить следующие задачи:

• перевести работу с документами в электронный вид;
• повысить оперативность подготовки и согласования договорных документов;
• свести к минимуму хождение бумажных документов, снизить вероятность их утери или порчи;
• полностью автоматизировать процессы делопроизводства и договорного управления;
• произвести интеграцию системы DIRECTUM с корпоративным порталом под управлением 1C:Bitrix.

Для управления договорными документами для ГК «Русское море» было разработано специализированное решение на базе модуля «Управление договорами» системы DIRECTUM. Решение использует расширенную матрицу согласования, что позволяет гибко настраивать состав участников договорного процесса в зависимости от вида и параметров договорного документа.

Согласование договорных документов было полностью переведено в электронный вид, а «живая» подпись согласующего заменена электронно-цифровой (ЭЦП).

Для автоматизации процессов работы с входящими, исходящими и внутренними документами был использован стандартный функционал модуля «Канцелярия» системы DIRECTUM, реализованный в полном соответствии с ГСДОУ. Данное решение предоставляет делопроизводителю весь требуемый функционал, позволяет эффективно работать с документами и формировать требуемую отчетность.

Для удобства массового доступа сотрудников ГК «Русское море» к организационно-распорядительным и информационно-справочным документам была реализована возможность автоматической публикации документов DIRECTUM на корпоративном портале под управлением 1C:Bitrix.

Специалистами Акелона были проведены работы по первоначальному заполнению ключевых справочников DIRECTUM путем автоматической загрузки данных из других используемых ГК «Русское море» корпоративных систем.

Также для исключения последующего дублирования ввода информации была осуществлена интеграция данных DIRECTUM и корпоративного портала 1C:Bitrix по подразделениям и сотрудникам компании. Разработка коннектора позволила DIRECTUM автоматически отслеживать изменение данных портала и актуализировать собственную базу.

Благодаря использованию системы DIRECTUM процесс регистрации бумажных документов упростился, значительно сократилось время на поиск нужного документа, и была практически исключена необходимость работы с оригиналами. Это позволило одновременно организовать архивное хранение документов, уменьшить вероятность их потери и сократить издержки на многократное копирование. Канцелярия была полностью автоматизирована, и большая часть работы с входящими, исходящими и внутренними документами была переведена в электронный вид, включая вынесение резолюций и контроль их исполнения.

Перевод договорной работы в электронный вид с использованием ЭЦП позволил, прежде всего, сократить сроки согласования, повысить прозрачность и управляемость данного процесса. Благодаря разработанной матрице согласования, состав согласующих система определяет автоматически для каждого вида договорных документов. Все, что нужно сделать инициатору, чтобы запустить процесс согласования — это подготовить проект документа и отправить его по типовому маршруту. Далее система автоматически распределит работы между участниками процесса, а инициатор будет уведомлен о ходе работ и текущем месторасположении документа.

Дополнительно специалисты компании Акелон разработали ряд отчетов, позволяющих сотрудникам ГК «Русское море» формировать сводные таблицы по договорному документообороту, чтобы в любой момент получать актуальную информацию в различных разрезах.

ГК «Русское море» планирует поддерживать и развивать систему DIRECTUM, наращивать функционал, автоматизировать новые бизнес-процессы и подключать к системе удаленные филиалы.

Среди перспектив развития системы DIRECTUM в ГК «Русское море» можно отметить интеграцию с 1С 8.х и другими бизнес-приложениями, внедрение технологии быстрой идентификации документов RapID и бизнес-решения «DIRECTUM: Финансовый архив».